Cum funcționează integrarea

Integrarea 1C și Bitrix24 oferă utilizatorilor acces rapid la datele necesare de pe portal, ajută la lucrul cu conturile și transferă bunuri și contrapărți de la 1C pe portalul Bitrix24.

Cum sunt schimbate conturile între Bitrix24 și 1C (folosind exemplul 1C Trade Management 11.1)

Inițial, conturile sunt create pe portalul Bitrix24.
Când este atins un anumit statut, ei sunt transferați automat la 1C.
Plata facturii este legată în 1C. Compoziția facturii (cantitate, prețuri, articole de produs) poate fi modificată în 1C și în timpul sincronizării aceste modificări vor fi încărcate automat în CRM.
Modificări similare din partea CRM vor duce, de asemenea, la modificări în baza de date 1C.

Schimb de mărfuri

Scenariul principal pentru schimbul de mărfuri este unidirecțional. Sistemul principal în acest caz este 1C - toate modificările produselor în 1C, atunci când sunt sincronizate, actualizează datele despre produse în CRM. Modificările sunt afișate în 1C (schimb unidirecțional), dar la sincronizarea datelor, aceste date sunt afișate și în Bitrix24 .

Cum se configurează?

Principalii pași de configurare trebuie finalizați în programul 1C: Managementul comerțului.

Principalul lucru pe care trebuie să-l faceți este să configurați sincronizarea pentru schimbul de date cu site-ul.

1. Deschideți programul 1C: Trade Management și selectați Administration – Data Synchronization. Bifați caseta „Schimb de date cu site-uri”.

Selectați Marketing - Setări și directoare - Tipuri de prețuri

Pentru a crea un preț, faceți clic pe „Creați”. De asemenea, puteți alege unul dintre tipurile existente enumerate mai jos. De exemplu, să fie BASE. Nu uitați să specificați moneda și să economisiți.

3. Următorul pas este crearea unui Acord standard cu clienții. Pentru a face acest lucru, selectați Marketing – Acorduri standard cu clienții – Creare (ca și în cazul tipurilor de preț, puteți selecta unul dintre cele existente, dacă vi se potrivește).

După apăsarea butonului „Creare”, veți vedea o fereastră cu câmpuri goale de completat:

Nume– aici puteți introduce orice nume

Organizare– numele organizației dumneavoastră.

stare– selectați „Valid” pentru ca acordul să fie activ.

Tip de preț– aici selectăm vizualizarea din etapa anterioară de configurare sau selectăm una existentă.

Disponibil pentru utilizatorii externi– bifați această casetă pentru sincronizarea cu succes cu Bitrix24.

4. Să trecem la crearea unui tip de articol sau la modificarea acestuia dacă este deja prezent în listă.

Accesați secțiunea „Toate funcțiile” – Directoare – Tipuri de articole și faceți clic pe „Creare”.

Veți vedea o fereastră în care trebuie să specificați un nume și să debifați caseta de lângă „Utilizați caracteristici” dacă există.

5. Acum configuram nodul de schimb.

Mai întâi, accesați setările de integrare ale sistemului CRM cu 1C în Bitrix24 și bifați caseta de lângă „Schimb de date cu 1C”. Copiați adresa paginii de sincronizare în clipboard.

Accesați secțiunea Administrare – Sincronizare date și accesați „Noduri de schimb cu site-uri”. Selectați butonul „Creați”.

Va apărea o fereastră pentru crearea unui nou nod, completați mai întâi datele în fila „Setări de bază”:

Bifați casetele de lângă „Descărcarea mărfurilor” și „Comenzi de schimb”

Apoi selectați elementul „Încărcați pe site-ul web” și introduceți adresa, numele de utilizator și parola de pe portalul Bitrix24.

Nume de utilizator– autentificarea contului dumneavoastră Bitrix24, specificați după tip [email protected]

Parola– parola contului dumneavoastră pe Bitrix24.

Accesați fila următoare - Descărcarea mărfurilor.

Aici trebuie să copiați linkul în coloana Catalog ID. Apoi, introduceți-l în setările portalului dvs. Bitrix24 în „Setarea parametrilor pentru importul mărfurilor din 1C”. Această procedură este necesară pentru a lega cataloagele CRM și 1C.

Și accesați ultima filă „Schimb de comandă”, fila inferioară „Setări de bază”. Completați câmpurile goale și, selectând tasta cu lupa, selectați valorile corespunzătoare.

„Tipul articol” și „Acord” le selectează pe cele pe care le-ați creat în etapele anterioare. Caracteristicile nu trebuie indicate aici.

Accesați fila „Avansat” și uitați-vă la starea contului. Trebuie să corespundă stării contului din setările portalului dumneavoastră Bitrix24. Tocmai această corespondență o puteți indica aici.

Priviți captura de ecran de mai jos pentru numele pentru formarea statutului: în prima coloană aveți nevoie de „Starea comenzii”, a doua ar trebui să fie numită în conformitate cu starea indicată pe portalul dvs., numele celei de-a treia coloane este starea comenzii în 1C (nu trebuie să-l înregistrați, doar selectați din lista specificată). Asigurați-vă că bifați caseta de lângă „Păstrați numerotarea comenzilor pe baza datelor site-ului”

De asemenea, puteți indica imediat „Starea către care să transferați factura la primirea unei expedieri de la 1C”:

Rețineți: plata unei facturi în 1C o va transfera automat în starea „Plătit” în sistemul CRM.

Pe portalul Bitrix24 veți avea deja câmpuri mapate automat pentru contacte și companii; nu va trebui să configurați nimic singur.

Și acesta a fost ultimul pas în configurare - tot ce rămâne este să începeți sincronizarea datelor în 1C - apăsați butonul „Sincronizare datelor”.

După finalizarea sincronizării, toate produsele încărcate din 1C vor fi încărcate în catalogul Bitrix24, iar toate conturile disponibile pe acesta vor fi încărcate în 1C cu un statut deja stabilit.

Procesul de sincronizare a datelor unidirecțională descris mai sus este mecanismul principal pentru conectarea 1C cu Bitrix24. Dar, având în vedere că această integrare este îndreptată doar într-o singură direcție, putem vorbi deja despre imperfecțiunea ei.

Dacă capacitățile standard pentru integrarea Bitrix24 și 1C nu sunt suficiente pentru dvs., contactați-ne. Vă vom ajuta să găsiți soluții eficiente și simple la probleme, chiar dacă aveți o configurație 1C atipică.

Vă vom ajuta dacă aveți nevoie de:

Implementarea schemelor complexe de integrare pentru Bitrix24 și 1C;
Implementarea integrării atât pentru versiunile cloud, cât și pentru versiunile în box de Bitrix24;
Integrați Bitrix24 cu orice configurație 1C, începând cu versiunea 7.7;
O echipă de dezvoltatori atât pentru 1C, cât și pentru Bitrix24, care lucrează la integrarea 1C și Bitrix24 în cel mai scurt timp posibil;
Implementarea bidirecțională a integrării între 1C și Bitrix24 în timp real;

Implementăm activ integrări pentru configurații 1C rescrise. Specialiștii noștri au o înțelegere profundă a specificului atât pentru 1C, cât și pentru Bitrix24, ceea ce ne permite să minimizăm modificările aduse configurației și să reducem timpul de dezvoltare a soluției.

Pentru toate proiectele, oferim suport tehnic complet atât în etapa de acceptare, cât și după livrarea proiectelor. În aceste scopuri, compania noastră a organizat suport tehnic suplimentar.

Serviciile noastre de integrare 1C și Bitrix24 includ:

Schimb bilateral de directoare (produse, contractori, tipuri de prețuri etc.);
Schimb bilateral de documente (comenzi, facturi, certificate de finalizare, vânzări și facturi);
Transferul formelor tipărite ale documentelor de la 1C la CRM;
Afisarea soldurilor curente pentru mai multe depozite;
Sincronizarea utilizatorilor;
Afișarea mai multor tipuri de prețuri;
Trimiterea notificărilor de la 1C către Bitrix24;
Trimiterea informațiilor de plată către Bitrix24 de la 1C;
Generarea automată a documentelor în 1C la cerere de la Bitrix24;

Și alte soluții utile pentru clienții noștri!

Abordăm fiecare proiect și client în mod individual - studiem procesele de afaceri ale Clientului și oferim scenariul optim de integrare pentru Bitrix24 și 1C.

Am lucrat deja cu multe configurații 1C, principalele fiind:

Managementul comerțului ed. 10,3;
Managementul comerțului ed. 11,1;
Managementul comerțului ed. 11,2;
Managementul întreprinderii de producție rev.1.3;
Automatizare integrată ed. 1,1;
Conducerea unei firme mici ed. 1,5;
Conducerea unei firme mici ed. 1,6;
ERP Enterprise Management 2.1;
Enterprise Accounting 3.0, de la versiunea 3.0.44.94.

Suntem gata să vă ajutăm să implementați sarcini special adaptate proceselor dvs. de afaceri.

În afacerile moderne, Bitrix24 este folosit din ce în ce mai des - atât în cloud, cât și în versiuni în cutie. Instrumente pentru administrarea unei organizații, urmărirea timpului și clienților, telefonie IP etc. Lucrăm cu succes cu Bitrix24 de mult timp într-o varietate de aspecte, inclusiv: dezvoltarea site-ului web, integrarea Bitrix și 1C, integrarea site-ului web cu 1C și multe altele. Creăm site-uri web nu numai pentru marii retaileri - precum INTERTOP sau MAXI.AZ, ci și pentru companii de producție cunoscute - precum UHL MASH și altele. Și acum vrem să vă spunem despre modulul de urmărire 1C pentru Bitrix24.

Modulul standard de schimb este limitat din punct de vedere funcțional, permițându-vă să configurați doar schimbul de conturi și schimbul de mărfuri (un singur sens). O astfel de funcționalitate cu greu poate fi considerată o integrare de lucru cu drepturi depline. Modulul de urmărire 1C pentru Bitrix24 este conceput pentru a conecta vânzările offline cu CRM online în timp real: vă permite să descărcați informații despre clienți și istoricul vânzărilor din sistemele de tranzacționare de pe platforma 1C: Enterprise, precum și orice documente și clienți din 1C: Contabilitate și toate sistemele de contabilitate de pe platforma 1C:Enterprise, vă permite să identificați clientul și să conectați orice număr de sisteme 1C la un portal Bitrix24. În special, dacă facem paralele între obiectele 1C încărcate și entitățile Bitrix24 CRM create, va arăta astfel: „Contrapărți, contactele și informațiile de contact ale acestora - Companii”, „Persoane de contact ale contrapărților - Contacte”, „Organizații - Companii ”, „Documente - Afacerile mele” „Toate obiectele - Afaceri”.

Dezavantajele acestei soluții includ integrarea unidirecțională a Bitrix și 1C - transferul de date este posibil doar într-o singură direcție. Deși acest lucru pare destul de logic ca un pas către integrarea completă - acum, în loc să transferați manual întreaga bază de date, puteți pur și simplu să instalați un tracker, să descărcați complet bazele de date și apoi să încărcați modificările așa cum apar - dar aceasta nu este încă o integrare completă. În acest sens, este de remarcat faptul că sarcinile periodice nu pot fi organizate în cloud Bitrix24 din cauza lipsei de instrumente adecvate în API-ul REST. Unii clienți pot fi dezamăgiți de faptul că documentele comerciale din 1C (Realizări) sunt încărcate doar în „Afacerile mele”, deși de fapt sunt Tranzacții.

Și, desigur, nu se poate să nu menționăm dificultățile de instalare și configurare. La urma urmei, în esență, vorbim despre integrarea unei configurații existente cu o configurație dintr-un fișier, din care rezultă că această lucrare nu este deloc simplă și necesită participarea unui specialist cu experiență. Complexitatea procesului de instalare și configurare a trackerului poate fi estimată la aproximativ 2-4 ore de lucru de către un specialist calificat pentru o configurație standard „curată” 1C și de la 10 ore de lucru pentru configurații personalizate în care s-au făcut modificări la entități. afectate de proces.

Se deschide un caz pentru toate obiectele încărcate de la 1C la Bitrix24.

Dacă există o adresă de server web în setările 1C, atunci printr-un browser puteți deschide un obiect în baza de date 1C din portal.

Opțiuni disponibile pentru descărcare: pentru „1C: Enterprise Accounting 3.0”, pentru „1C: Trade Management 10.3”, pentru „1C: Trade Management 11”, pentru „1C: Integrated Automation 2”, pentru „1C: ERP Enterprise Management 2” , pentru „1C: Managementul unei companii mici”, pentru „1C: Managementul comerțului pentru Ucraina 3.1”, pentru „1C: Managementul comerțului pentru Ucraina 2.3”, pentru „1C: Managementul unei întreprinderi comerciale pentru Ucraina 1.2”, pentru „1C: Managementul unei companii mici pentru Ucraina 1.6”.

Modulul descărcat trebuie dezambalat și instalat în același mod ca și alte module. După instalare în 1C, încărcarea datelor în Bitrix 24 este configurată.

Configuram încărcarea: indicați numele setării și bifați casetele de lângă datele care ar trebui să fie încărcate. Remarcăm caracteristicile de descărcare - întotdeauna toate sau numai modificări. În acest din urmă caz, datele vor fi încărcate cu condiția ca acestea să fie modificate în 1C. Indicăm cheia, care poate fi obținută în secțiunea „1C + CRM Bitrix24”.

Puteți încărca oricând catalogul curent de produse din magazinul online în CRM. Datele sunt duplicate într-o formă simplificată suficientă pentru a fi utilizate în tranzacții, conturi și alte funcționalități CRM. Toate acestea se realizează prin implementarea schimbului de date între 1C-Bitrix și produsul 1C: Trade.

Integrarea conturilor CRM cu 1C.

Ca urmare a integrării funcționalității de factură în CRM cu produsele 1C, toate informațiile primite sunt sincronizate. Dacă configurația dvs. 1C vă permite să operați cu stări, atunci managerul dvs. CRM va fi întotdeauna conștient de faptul că plata facturii a fost finalizată. Nu este nevoie să sune la un contabil 1C pentru a afla stadiul plății facturii.

Scenariul de integrare completă:

managerul emite o factură în CRM
contul trece automat la 1C
managerul trimite această factură clientului în format PDF
clientul primește o factură și efectuează plata (de exemplu, prin Client-Bank)
Contabilul din partea managerului primește informații despre plata facturii
Contabilul introduce faptul acestei plăți în 1C
CRM afișează informații că factura a fost plătită
Managerul CRM este conștient - plata a fost procesată

IMPORTANT:
Scriptul complet funcționează numai pe unele versiuni de 1C. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați un specialist 1C.

Datele sunt sincronizate

Pentru a implementa această integrare, nu este nevoie să achiziționați module sau configurații suplimentare. Achiziționând produsele „1C: Trade Management” și „1C-Bitrix: Corporate Portal” obțineți funcționalitatea necesară.

Integrare cu 1C: Produse

Produsele și prețurile sunt sincronizate!

CRM și 1C fac schimb automat de date despre produse. Produsele noi adăugate la 1C apar în catalogul de produse CRM. Frecvența actualizărilor datelor depinde de setările de sincronizare CRM și 1C. Actualizările la prețurile curente pot fi configurate pe partea 1C.

Integrarea include:

Schimb automat de bunuri CRM și 1C

Catalog învechit - nu mai este posibil!

Capacitățile de integrare vă scutesc de nevoia de a urmări modificările din inventarul 1C și de a le reflecta în catalogul CRM. Informațiile despre preț vor fi actualizate după descărcarea datelor din baza de date 1C.

Ca rezultat al integrării, obțineți:

Catalog de produse în CRM, actualizat după descărcarea datelor din baza de date a produselor 1C
Obținerea prețurilor curente de la 1C

Primirea datelor. Interacțiunea produselor „1C: Managementul salariului și al personalului”, „1C: Managementul comerțului” și „1C-Bitrix” este implementată pe baza procedurilor de achiziție de date. Se realizează utilizând standardul deschis de schimb de informații comerciale bazat pe XML - CommerceML 2.0.

Datele angajaților

Probleme de rezolvat

Informațiile complete despre structura și angajații companiei sunt informațiile de bază despre resursa corporativă internă, pe baza căreia sunt configurate toate celelalte servicii. Și una dintre sarcinile principale atunci când creați un portal corporativ este integrarea portalului corporativ cu sistemul de resurse umane al organizației.

Una dintre cele mai populare soluții pentru automatizarea managementului personalului este 1C: Salary and Personnel Management.

Produse 1C-Bitrix: portal corporativȘi 1C: Salariile și managementul personalului integrat într-un pachet cutie, care vă permite să începeți configurarea încărcării datelor imediat după achiziționarea și instalarea sistemelor

Obiecte de integrare

Integrarea vă permite să încărcați următoarele informații de la 1C pe portalul corporativ:

Structura companiei
Angajații companiei
Informații despre absențe ale angajaților

Informații despre personal

Structura companiei

Divizii, departamente, ierarhie, șefi de departamente și secții, adjuncți etc. Informațiile devin imediat disponibile pentru vizualizare pentru toți utilizatorii.

Angajații companiei

Sunt încărcate informații complete despre angajați (cu excepția angajaților cu fracțiune de normă), inclusiv fotografii, informații personale și date despre activitățile de muncă. Ocupație, poziție, probleme controlate.

Informații despre absențe ale angajaților

Concedii medicale, vacanțe, călătorii de afaceri etc. Informațiile sunt afișate pe portalul corporativ sub formă de grafice.

Schimbări de personal<

Angajarea de noi angajați

Avantaje

Funcționalitate largă

Modulul de integrare conține un număr mare de setări, ceea ce vă permite să determinați în mod flexibil compoziția datelor încărcate și publicate pe portalul corporativ.

Ușor de configurat

Pentru a asigura integrarea, nu este nevoie să aveți cunoștințe speciale în programare sau tehnologii web. Setările sunt simple și ușor de înțeles pentru un utilizator care are cunoștințe generale de calculator și cunoștințe de bază despre produsele 1C și 1C-Bitrix.

Lucrare automata conform programului

Schimbul de date poate fi configurat să ruleze într-un program, fără a fi nevoie de a efectua încărcări manuale.

Performanţă

Activitatea portalului corporativ nu afectează activitatea 1C:Enterprise, deoarece integrarea este implementată prin schimb periodic de date, iar 1C este întotdeauna inițiatorul schimbului.

Format deschis și protocol de schimb

Standardul este adoptat ca format în care sunt încărcate informațiile XML– un format specializat de schimb de informații HR utilizat pe scară largă în întreaga lume (www.hr-xml.org)

Descărcați modulul

Înainte de a determina cerințele pentru programe sau de a trece la acțiuni specifice, să aflăm mai întâi ce ne oferă integrarea 1C și Bitrix24, ce scenarii de lucru putem implementa și ce va trebui să abandonăm.

Există doar două „puncte de atingere” pentru produsele software în cadrul modulului CRM - sincronizarea directorului de produse și schimbul bidirecțional de conturi.

Sincronizarea produselor

Sincronizarea mărfurilor 1C în Bitrix24 este strict unidirecțională. Toate articolele sunt menținute în întregime pe partea laterală a programului dvs. 1C și sunt încărcate în Bitrix24 atunci când sunt lansate manual sau la anumite intervale, de exemplu la fiecare 10 minute. Puteți alege ce articol și grup de produse să transferați, dar este important să țineți cont de câteva caracteristici.

1. Modulul de schimb nu acceptă caracteristicile produsului.

Puteți transfera numele poziției, costul și rata TVA către Bitrix24. Caracteristicile suplimentare ale produselor care sunt prezente în 1C dvs. nu se transferă în CRM în timpul integrării.

Un bun exemplu este un magazin de îmbrăcăminte. Fiecare articol poate avea mai multe variante de culori (negru sau alb) si marimi (S, M, L, XL). Cu toate acestea, toată această splendoare a produselor nu va fi afișată în Bitrix24. O soluție alternativă este crearea unui articol separat pentru fiecare opțiune caracteristică.

2. Modulul de schimb nu acceptă tipuri de preț.

Dacă mențineți mai multe tipuri de prețuri în 1C - retail, en-gros, cumpărare, reducere, atunci puteți încărca doar unul dintre ele în Bitrix24.

Puteți vedea în continuare soldurile stocurilor în Bitrix24, dar numai dacă aveți un site web pe platforma „1C-Bitrix: Site Management” cu un modul magazin online care este deja integrat cu 1C. În acest caz, în Tranzacția CRM asociată magazinului online, se deschide back office-ul site-ului și comanda în sine poate fi creată în panoul de control al magazinului dvs., unde sunt afișate soldurile. Acesta este un scenariu destul de convenabil pentru cei care au deja un magazin online. Restul va trebui să se uite la soldurile din sistemul contabil.

Integrarea facturării

Al doilea scenariu, care este la mare căutare, este integrarea Bitrix24 și 1C pentru facturi.

Este simplu – atunci când negocierile cu un client au ajuns la cel mai important punct – plata pentru bunuri sau servicii, managerul intră în CRM și emite o factură în cardul clientului sau în tranzacția creată.

Odată cu integrarea configurată, datele contului ajung în 1C sub forma unei „comenzi de client” cu un anumit statut (de aceea este necesară configurația de tranzacționare 1C și Contabilitatea obișnuită nu este potrivită). Dacă contrapartea este deja înregistrată în 1C, atunci i se va atribui comanda, în caz contrar se va crea o nouă contrapartidă pe baza datelor contului. Prezența unei contrapărți este verificată după nume sau TIN.

Comenzile clienților din 1C au, de asemenea, mai multe stări, dintre care unul înseamnă că plata a fost primită. Când un contabil (manual) sau un client-bancă (automat) leagă plata la o factură, comanda este transferată în starea necesară și 1C raportează aceste informații către Bitrix24, unde și starea Facturii se schimbă în „plătită”. Managerul vede plata și poate continua cu calm lucrul cu clientul.

Caracteristică importantă:

Informațiile de la Bitrix24 la 1C și înapoi trec numai în Cont. De exemplu, TIN, KPP, numele, adresa clientului vor fi transferate la 1C. Orice alte informații de neplată - numere de telefon și e-mailuri ale persoanelor de contact individuale, adresa unui birou sau depozit suplimentar, un link către site-ul web și numele complete ale semnatarilor - nimic din acestea nu este transferat către 1C. Sincronizarea are loc în conturi, nu în contrapărți.

Cu toate acestea, o factură este departe de a fi singurul document atunci când lucrați cu clienții. Acorduri, acte, facturi - toate aceste documente sunt menținute în sistemul contabil, în 1C dumneavoastră și nu sunt transferate în CRM în timpul integrării. Dacă munca de semnare și închidere a acestora este efectuată de managerii de vânzări, atunci procesul de interacțiune a acestora cu un contabil sau un sistem contabil trebuie optimizat separat.

Proces tipic de afaceri

Caracteristicile specificate ale integrării pentru bunuri și conturi restrâng gama de procese de afaceri și scenarii disponibile pentru implementare, cu toate acestea, integrarea își servește sarcina principală - reducerea costurilor în interacțiunea departamentului de vânzări și departamentului de contabilitate.

Pe baza gamei de produse, managerul poate sfătui rapid clientul cu privire la costul mărfurilor, selectează articole din lista de prețuri și poate trimite o factură clientului imediat după conversație, fără a aștepta reacția contabilului și fără a intra din nou în 1C . Clientul va primi cât mai repede o factură, iar toate datele necesare - deviz, sumă și detalii client vor fi deja afișate în CRM pentru lucrări ulterioare.

În așteptarea plății, managerul nu trebuie să distragă constant atenția contabilului sau să-l verifice el însuși în 1C. Continuă cu calm să lucreze cu alți clienți, iar informațiile de plată îl vor găsi pe cont propriu.

La rândul său, contabilul nu pierde timpul creând conturi și contrapărți în 1C - acestea apar acolo automat. Și dacă există integrare cu banca client, procesul de emitere a unei facturi și de primire a plății nu necesită deloc participarea unui contabil.

Proces de afaceri atipic

Dacă aceste limitări reprezintă un dezavantaj semnificativ pentru procesul dvs. de afaceri, atunci ar trebui căutată o soluție în două direcții.

Prima este optimizarea proceselor tale interne. Delimitarea corectă a zonelor de responsabilitate ale managerilor și construirea unei comunicări eficiente pot anula toate deficiențele sistemului. De exemplu, departamentul dvs. de vânzări are 8 manageri, fiecare dintre care se ocupă independent de expedierea și semnarea documentelor cu clienții lor. Poate că eficiența muncii va crește dacă unul dintre manageri este numit responsabil de logistică, iar ceilalți 7 se concentrează pe vânzări? Atunci fiecare va putea lucra în propriul program de specialitate.

A doua modalitate este configurarea suplimentară a sistemului. Bitrix24 este un instrument cu capabilități foarte largi. Lucrul cu fișiere, sarcini, procese de afaceri și multe metode de comunicare vă va ajuta să implementați funcții care nu sunt furnizate de funcționalitatea standard. Factura de plata, intocmirea facturii, raportul de reconciliere, efectuarea de modificari la contract - toate aceste procese pot fi automatizate pe baza unor simple solicitari interne. În același timp, toată lumea completează cererile la un moment convenabil, se păstrează un istoric pentru fiecare problemă și puteți vizualiza oricând registrul general al documentelor.

Procesele de afaceri din Bitrix24 sunt un instrument extrem de puternic nu numai atunci când sunt integrate cu 1C, funcționalitatea vă permite să rezolvați multe alte sarcini de automatizare legate de interacțiunea dintre angajați și operațiunile de rutină. Procesul de afaceri poate notifica angajații, atribui sarcini, salva fișiere în CRM și poate trimite e-mail-uri clienților - multe oportunități suplimentare pentru o colaborare eficientă.

Astfel, integrarea Bitrix24 și 1C are unele limitări din cauza caracteristicilor serviciilor cloud, dar în același timp are și avantajele sale neîndoielnice.

Integrarea standard este destul de aplicabilă atunci când plata unei facturi este una dintre etapele finale ale muncii unui manager de vânzări (producție personalizată, vânzare de soluții IT, prezența unui departament de logistică), sau procesele post-plată nu necesită contabilitate în 1C (pentru de exemplu, cea mai mare parte a pieței de servicii sau a activității de proiect).

Pot fi necesare setări suplimentare pentru companiile care au o componentă postplătită puternică care necesită contabilitate în 1C - cel mai adesea munca managerilor cu documente de închidere sau operațiuni logistice - expediere, comandă de transport și coordonarea livrării.

În practică, este extrem de important pentru o integrare de succes să înțelegeți procesele dumneavoastră interne, modul în care lucrează angajații în realitate, și nu în instrucțiuni pe hârtie.

În acest articol, am încercat să descriem în detaliu scenariile de lucru disponibile utilizatorilor și posibilitățile de integrare standard a serviciului cloud CRM Bitrix24 și programele de contabilitate 1C.

Implementarea este descrisă într-un articol separat.

Un alt articol vă spune dacă vă decideți să configurați integrarea în compania dvs.

Dacă aveți întrebări, le puteți adresa în comentariile de mai jos sau puteți contacta managerii noștri.

Automatizați cu ușurință!

Integrarea Bitrix24 este schimbul de informații despre produse, comenzi, clienți și alte date între portalul Bitrix24 și diverse servicii. Integrarea vă va permite să actualizați rapid informațiile, să vă mențineți baza de clienți actualizată și să automatizați multe procese de afaceri.

Principalele tipuri de integrare

Integrarea Bitrix24 cu telefonia va crește productivitatea apelurilor către clienți. Inbox-urile vor fi redirecționate automat către managerul responsabil. Informațiile despre apelant vor rămâne în sistem. Chiar dacă nu se răspunde la apel, contactele clienților potențiali nu se vor pierde. Istoricul interacțiunii cu clientul și înregistrările conversațiilor vor fi salvate în CRM. Le vei putea asculta și analiza munca managerilor. Citiți mai multe despre integrarea Bitrix24 cu telefonia.

Integrarea Bitrix24 cu un magazin online sau cu un site web este necesară pentru ca datele din formularele completate pe site să intre în Bitrix24. Dacă site-ul este integrat cu Bitrix24, se va trimite o notificare către CRM despre fiecare aplicație rămasă sau comandă efectuată. Acest lucru vă va ajuta să lucrați cu clienții, să procesați rapid cererile, să urmăriți etapele onorării comenzilor și să salvați datele despre clienții potențiali.

Configurarea schimbului de date bidirecțional între 1C și Bitrix24. Integrarea vă va permite să încărcați rapoarte și alte documente, informații despre produse, contractori, facturi, comenzi de la 1C la Bitrix și invers. Portalul corporativ va avea acces la datele curente stocate în 1C: Contabilitate, 1C: Managementul comerțului sau 1C: Managementul firmelor mici.
Bitrix24 acceptă schimburi cu 4 ediții de 1C: UNF 1.6, Accounting 3.0, UT 10.3 și 11. Specialiștii noștri au dezvoltat propriile module de schimb pentru alte ediții și versiuni de 1C, de exemplu, UT 10.2.

Integrarea complexă este necesară pentru companiile care utilizează alte produse software sau soluții tehnice și doresc ca datele din aceste programe să curgă automat în CRM. Acest lucru va ajuta la automatizarea multor procese de afaceri. Integram Bitrix24 cu 1C personalizat, cu versiuni vechi de 1C fara module gata facute, cu sisteme de control acces, cu sisteme analitice, cu sisteme de facturare, cu conturi personale ale clientilor si cu solutii mobile.

Informațiile cu care lucrați în Bitrix24 pot fi găsite în diverse surse. Pentru a-l colecta într-un singur sistem și a organiza procesarea, trebuie să îl importați în Bitrix24. Vom descărca contactele companiei, bazele de date de clienți potențiali și informațiile despre tranzacții din orice serviciu sau bază de date. Citiți cum am configurat importul de date dintr-un sistem cu care schimbul automat era imposibil.