كيف يعمل التكامل

يوفر تكامل 1C وBitrix24 للمستخدمين إمكانية الوصول السريع إلى البيانات الضرورية على البوابة، ويساعد في العمل مع الحسابات، وينقل البضائع والأطراف المقابلة من 1C إلى بوابة Bitrix24.

كيفية تبادل الحسابات بين Bitrix24 و1C (باستخدام مثال 1C Trade Management 11.1)

1. في البداية، يتم إنشاء الحسابات على بوابة Bitrix24.
2. عند الوصول إلى حالة معينة، يتم نقلهم تلقائيًا إلى 1C.
3. يتم ربط دفع الفاتورة في 1C. يمكن تغيير تكوين الفاتورة (الكمية والأسعار وعناصر المنتج) في 1C وأثناء المزامنة سيتم تحميل هذه التغييرات تلقائيًا إلى CRM.
4. ستؤدي التغييرات المماثلة من جانب CRM أيضًا إلى تغييرات في قاعدة بيانات 1C.

تبادل البضائع

السيناريو الرئيسي لتبادل البضائع هو في اتجاه واحد. النظام الرئيسي في هذه الحالة هو 1C - جميع التغييرات على المنتجات في 1C، عند المزامنة، قم بتحديث البيانات على المنتجات في CRM، يتم عرض التغييرات في 1C (تبادل أحادي الاتجاه)، ولكن عند مزامنة البيانات، يتم عرض هذه البيانات أيضًا في Bitrix24 .

كيفيه التنصيب؟

يجب إكمال خطوات الإعداد الرئيسية في 1C: برنامج إدارة التجارة.

الشيء الرئيسي الذي عليك القيام به هو إعداد المزامنة لتبادل البيانات مع الموقع.

1. افتح 1C: برنامج إدارة التجارة وحدد الإدارة - مزامنة البيانات. حدد مربع "تبادل البيانات مع المواقع".

اختر التسويق - الإعدادات والأدلة - أنواع الأسعار

لإنشاء السعر، انقر فوق "إنشاء". يمكنك أيضًا اختيار أحد الأنواع الموجودة أدناه. على سبيل المثال، فليكن BASE. لا تنس تحديد العملة وحفظها.

3. الخطوة التالية هي إنشاء اتفاقية قياسية مع العملاء. للقيام بذلك، حدد التسويق - الاتفاقيات القياسية مع العملاء - إنشاء (كما في حالة أنواع الأسعار، يمكنك تحديد أحد الأنواع الموجودة، إذا كان يناسبك).

بعد الضغط على زر "إنشاء"، ستظهر لك نافذة تحتوي على حقول فارغة لملءها:

اسم- هنا يمكنك إدخال أي اسم

منظمة- اسم مؤسستك.

حالة– حدد “صالح” حتى تكون الاتفاقية نشطة.

نوع السعر- هنا نختار العرض من مرحلة الإعداد السابقة أو نختار عرضًا موجودًا.

متاحة للمستخدمين الخارجيين- حدد هذا المربع للمزامنة الناجحة مع Bitrix24.

4. دعنا ننتقل إلى إنشاء نوع العنصر أو تغييره إذا كان موجودًا بالفعل في القائمة.

انتقل إلى قسم "جميع الوظائف" - الدلائل - أنواع العناصر وانقر على "إنشاء".

ستظهر لك نافذة تحتاج فيها إلى تحديد اسم وإلغاء تحديد المربع الموجود بجوار "استخدام الخصائص" إذا كان موجودًا.

5. الآن قمنا بإعداد عقدة التبادل.

أولاً، انتقل إلى إعدادات التكامل لنظام CRM مع 1C في Bitrix24 وحدد المربع بجوار "تبادل البيانات مع 1C". انسخ عنوان صفحة المزامنة إلى الحافظة.

انتقل إلى قسم الإدارة - مزامنة البيانات وانتقل إلى "عقد التبادل مع المواقع". حدد الزر "إنشاء".

ستظهر نافذة لإنشاء عقدة جديدة، قم أولاً بملء البيانات في علامة التبويب "الإعدادات الأساسية":

حدد المربعين بجوار "تفريغ البضائع" و"أوامر الصرف"

ثم حدد عنصر "تحميل إلى موقع الويب" وأدخل العنوان واسم المستخدم وكلمة المرور من بوابة Bitrix24.

اسم المستخدم– تسجيل الدخول إلى حساب Bitrix24 الخاص بك، حدد حسب النوع [البريد الإلكتروني محمي]

كلمة المرور– كلمة المرور الخاصة بحسابك على Bitrix24.

انتقل إلى علامة التبويب التالية - تفريغ البضائع.

هنا تحتاج إلى نسخ الرابط في عمود معرف الكتالوج. بعد ذلك، أدخله في إعدادات بوابة Bitrix24 الخاصة بك في "إعدادات استيراد البضائع من 1C". يعد هذا الإجراء ضروريًا لربط كتالوجات CRM و1C.

وانتقل إلى علامة التبويب الأخيرة "Order Exchange"، وعلامة التبويب السفلية "الإعدادات الأساسية". املأ الحقول الفارغة، ومن خلال تحديد المفتاح باستخدام عدسة مكبرة، حدد القيم المناسبة.

"نوع العنصر" و"الاتفاقية" حدد تلك التي قمت بإنشائها في المراحل السابقة. لا ينبغي الإشارة إلى الخصائص هنا.

انتقل إلى علامة التبويب "خيارات متقدمة" وانظر إلى حالة الحساب. يجب أن يتوافق مع حالة الحساب في إعدادات بوابة Bitrix24 الخاصة بك. هذه هي المراسلات التي يمكنك الإشارة إليها هنا.

انظر إلى لقطة الشاشة أدناه للحصول على أسماء تشكيل الحالة: في العمود الأول تحتاج إلى "حالة الطلب"، ويجب تسمية الثاني وفقًا للحالة الموضحة على بوابتك، واسم العمود الثالث هو حالة الطلب في 1C (لا تحتاج إلى تسجيله، ما عليك سوى الاختيار من القائمة المحددة). تأكد من تحديد المربع بجوار "الاحتفاظ برقم الطلب بناءً على بيانات الموقع"

يمكنك أيضًا الإشارة على الفور إلى "الحالة التي سيتم تحويل الفاتورة إليها عند استلام الشحنة من 1C":

تذكر: سيؤدي دفع فاتورة في 1C إلى تحويلها تلقائيًا إلى الحالة "مدفوعة" في نظام CRM.

على بوابة Bitrix24، سيكون لديك بالفعل حقول محددة لجهات الاتصال والشركات تلقائيًا، ولن تحتاج إلى تكوين أي شيء بنفسك.

وكانت هذه هي الخطوة الأخيرة في الإعداد - كل ما تبقى هو بدء مزامنة البيانات في 1C - اضغط على زر "مزامنة البيانات".

بعد اكتمال المزامنة، سيتم تحميل جميع المنتجات التي تم تحميلها من 1C إلى كتالوج Bitrix24، وسيتم تحميل جميع الحسابات المتوفرة عليه إلى 1C بحالة محددة بالفعل.

تعد عملية مزامنة البيانات أحادية الاتجاه الموضحة أعلاه هي الآلية الرئيسية لتوصيل 1C بـ Bitrix24. ولكن بالنظر إلى أن هذا التكامل موجه فقط في اتجاه واحد، فمن الممكن أن نتحدث بالفعل عن النقص فيه.

إذا كانت الإمكانيات القياسية لدمج Bitrix24 و1C غير كافية بالنسبة لك، فاتصل بنا. سنساعدك على إيجاد حلول فعالة وبسيطة للمشكلات، حتى لو كان لديك تكوين 1C غير عادي.

سنساعدك إذا كنت بحاجة إلى:

1. تنفيذ مخططات التكامل المعقدة لـ Bitrix24 و1C؛
2. تنفيذ التكامل لكل من الإصدارات السحابية والمعبأة من Bitrix24؛
3. دمج Bitrix24 مع أي تكوينات 1C، بدءًا من الإصدار 7.7؛
4. فريق من المطورين لكل من 1C وBitrix24، الذين يقومون بالعمل على دمج 1C وBitrix24 في أقصر وقت ممكن؛
5. تنفيذ التكامل في الاتجاهين بين 1C وBitrix24 في الوقت الفعلي؛

نحن نعمل بنشاط على تنفيذ عمليات التكامل لتكوينات 1C المعاد كتابتها. يتمتع المتخصصون لدينا بفهم عميق لتفاصيل كل من 1C وBitrix24، مما يسمح لنا بتقليل التغييرات التي تم إجراؤها على التكوين وتقليل وقت تطوير الحل.

بالنسبة لجميع المشاريع، نقدم الدعم الفني الكامل سواء في مرحلة القبول أو بعد تسليم المشاريع. لهذه الأغراض، قامت شركتنا بتنظيم دعم فني إضافي.

تتضمن خدمات التكامل 1C وBitrix24 لدينا ما يلي:

• التبادل الثنائي للأدلة (المنتجات، المقاولون، أنواع الأسعار، إلخ)؛
• التبادل الثنائي للوثائق (الأوامر والفواتير وشهادات الإنجاز والمبيعات والفواتير)؛
• نقل نماذج المستندات المطبوعة من 1C إلى CRM؛
• عرض الأرصدة الحالية لعدة مستودعات.
• مزامنة المستخدم.
• عرض عدة أنواع من الأسعار؛
• إرسال الإخطارات من 1C إلى Bitrix24؛
• إرسال معلومات الدفع إلى Bitrix24 من 1C؛
• الإنشاء التلقائي للمستندات في 1C بناءً على طلب من Bitrix24؛

وغيرها من الحلول المفيدة لعملائنا!

نحن نتعامل مع كل مشروع وعميل على حدة - فنحن ندرس العمليات التجارية للعميل ونقدم سيناريو التكامل الأمثل لـ Bitrix24 و1C.

لقد عملنا بالفعل مع العديد من تكوينات 1C، أهمها:

• إدارة التجارة إد. 10.3؛
• إدارة التجارة إد. 11.1؛
• إدارة التجارة إد. 11.2؛
• إدارة المشاريع الصناعية الإصدار 1.3؛
• الأتمتة المتكاملة إد. 1.1;
• إدارة شركة صغيرة إد. 1.5؛
• إدارة شركة صغيرة إد. 1.6؛
• إدارة المؤسسات لتخطيط موارد المؤسسات 2.1؛
• محاسبة المؤسسات 3.0، من الإصدار 3.0.44.94.

نحن على استعداد لمساعدتك في تنفيذ المهام المصممة خصيصًا لعمليات عملك.

في الأعمال التجارية الحديثة، يتم استخدام Bitrix24 بشكل متزايد - سواء في السحابة أو في الإصدارات المعبأة. أدوات لإدارة المؤسسة، وتتبع الوقت والعملاء، والاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت، وما إلى ذلك. لقد عملنا بنجاح مع Bitrix24 لفترة طويلة في مجموعة متنوعة من الجوانب، بما في ذلك: تطوير موقع الويب، وتكامل Bitrix و1C، وتكامل موقع الويب مع 1C وغيرها الكثير. نحن نقوم بإنشاء مواقع الويب ليس فقط لكبار تجار التجزئة - مثل INTERTOP أو MAXI.AZ، ولكن أيضًا لشركات التصنيع المعروفة - مثل UHL MASH وغيرها. والآن نريد أن نخبرك عن وحدة التتبع 1C لـ Bitrix24.

وحدة التبادل القياسية محدودة وظيفيًا، مما يسمح لك فقط بتكوين تبادل الحسابات وتبادل البضائع (في اتجاه واحد). لا يمكن اعتبار هذه الوظيفة تكاملاً كاملاً للعمل. تم تصميم وحدة تعقب 1C لـ Bitrix24 لربط المبيعات دون الاتصال بالإنترنت مع إدارة علاقات العملاء عبر الإنترنت في الوقت الفعلي: فهي تسمح لك بتنزيل معلومات العملاء وسجل المبيعات من أنظمة التداول على منصة 1C: Enterprise، بالإضافة إلى أي مستندات وعملاء من 1C: المحاسبة وجميع أنظمة المحاسبة على منصة 1C:Enterprise، تسمح لك بتحديد العميل وربط أي عدد من أنظمة 1C ببوابة Bitrix24 واحدة. على وجه الخصوص، إذا رسمنا أوجه تشابه بين كائنات 1C التي تم تحميلها وكيانات Bitrix24 CRM التي تم إنشاؤها، فسوف تبدو كما يلي: "الأطراف المقابلة وجهات الاتصال الخاصة بهم ومعلومات الاتصال الخاصة بهم - الشركات"، "أشخاص الاتصال بالأطراف المقابلة - جهات الاتصال"، "المنظمات - الشركات" "، "المستندات - شؤوني" "كل الأشياء - شؤون".

تشمل عيوب هذا الحل التكامل أحادي الاتجاه بين Bitrix و1C - حيث لا يمكن نقل البيانات إلا في اتجاه واحد. على الرغم من أن هذا يبدو منطقيًا تمامًا كخطوة نحو التكامل الكامل - الآن، بدلاً من نقل قاعدة البيانات بأكملها يدويًا، يمكنك ببساطة تثبيت أداة تعقب، وإلغاء تحميل قواعد البيانات بالكامل ثم تحميل التغييرات كما تظهر - ولكن هذا لا يزال غير متكامل. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تنظيم المهام الدورية في السحابة Bitrix24 بسبب عدم وجود الأدوات المناسبة في REST API. قد يشعر بعض العملاء بخيبة أمل لأن المستندات التجارية من 1C (التحقيقات) يتم تحميلها فقط إلى "شؤوني"، على الرغم من أنها في الواقع معاملات.

وبالطبع لا يسع المرء إلا أن يذكر صعوبات التثبيت والتكوين. بعد كل شيء، نحن نتحدث في الأساس عن دمج التكوين الحالي مع التكوين من الملف، والذي يترتب عليه أن هذا العمل ليس بسيطًا بأي حال من الأحوال ويتطلب مشاركة متخصص ذي خبرة. يمكن تقدير مدى تعقيد عملية تثبيت وتكوين جهاز التعقب بحوالي 2-4 ساعات من العمل من قبل متخصص مؤهل لتكوين 1C القياسي "النظيف" ومن 10 ساعات من العمل للتكوينات المخصصة حيث تم إجراء تغييرات على الكيانات تتأثر بهذه العملية.

يتم فتح حالة لجميع الكائنات المحملة من 1C إلى Bitrix24.

إذا كان هناك عنوان خادم ويب في إعدادات 1C، فمن خلال المتصفح، يمكنك فتح كائن في قاعدة بيانات 1C من البوابة.

الخيارات المتاحة للتنزيل: لـ "1C: Enterprise Accounting 3.0"، لـ "1C: Trade Management 10.3"، لـ "1C: Trade Management 11"، لـ "1C: Integrated Automation 2"، لـ "1C: ERP Enterprise Management 2" ، لـ "1C: إدارة شركة صغيرة"، لـ "1C: إدارة التجارة لأوكرانيا 3.1"، لـ "1C: إدارة التجارة لأوكرانيا 2.3"، لـ "1C: إدارة مؤسسة تجارية لأوكرانيا 1.2"، عن "1C: إدارة شركة صغيرة لأوكرانيا 1.6".

يجب تفكيك الوحدة التي تم تنزيلها وتثبيتها بنفس طريقة تثبيت الوحدات الأخرى. بعد التثبيت في 1C، يتم تكوين تحميل البيانات إلى Bitrix 24.

نقوم بتكوين التحميل: حدد اسم الإعداد وحدد المربعات المجاورة للبيانات التي يجب تحميلها. نلاحظ ميزات التفريغ - دائمًا كل التغييرات أو التغييرات فقط. في الحالة الأخيرة، سيتم تحميل البيانات بشرط تغييرها في 1C. نشير إلى المفتاح الذي يمكن الحصول عليه في قسم "1C + CRM Bitrix24".

يمكنك دائمًا تحميل كتالوج المنتجات الحالي من المتجر عبر الإنترنت إلى CRM. يتم تكرار البيانات في شكل مبسط يكفي للاستخدام ضمن المعاملات والحسابات ووظائف إدارة علاقات العملاء الأخرى. يتم تحقيق كل هذا من خلال تنفيذ تبادل البيانات بين منتج 1C-Bitrix و1C: Trade.

تكامل حسابات CRM مع 1C.

نتيجة لتكامل وظيفة الفاتورة في CRM مع منتجات 1C، تتم مزامنة جميع المعلومات الواردة. إذا كان تكوين 1C الخاص بك يسمح لك بالعمل مع الحالات، فسيكون مدير CRM الخاص بك دائمًا على علم بأن دفع الفاتورة قد اكتمل. لا يحتاج إلى الاتصال بمحاسب 1C لمعرفة حالة دفع الفاتورة.

سيناريو التكامل الكامل:

• يصدر المدير فاتورة في CRM
• ينتقل الحساب تلقائيًا إلى 1C
• يرسل المدير هذه الفاتورة إلى العميل بصيغة PDF
• يتلقى العميل فاتورة ويقوم بالدفع (على سبيل المثال، من خلال Client-Bank)
• يتلقى المحاسب من جانب المدير معلومات حول دفع الفاتورة
• يقوم المحاسب بإدخال حقيقة هذه الدفعة في 1C
• يعرض CRM معلومات تفيد بأن الفاتورة قد تم دفعها
• مدير CRM على علم - تمت معالجة الدفع

مهم:
يعمل النص الكامل فقط على بعض إصدارات 1C. للحصول على معلومات إضافية، يرجى الاتصال بأخصائي 1C.

تتم مزامنة البيانات

لتنفيذ هذا التكامل، لا تحتاج إلى شراء أي وحدات أو تكوينات إضافية. من خلال شراء المنتجات "1C: Trade Management" و"1C-Bitrix: Corporate Portal" تحصل على الوظائف الضرورية.

التكامل مع 1C: المنتجات

تتم مزامنة المنتجات والأسعار!

يقوم CRM و1C بتبادل بيانات المنتج تلقائيًا. تظهر المنتجات الجديدة المضافة إلى 1C في كتالوج منتجات CRM. يعتمد تكرار تحديثات البيانات على إعدادات مزامنة CRM و1C. يمكن تكوين التحديثات بالأسعار الحالية على الجانب 1C.

التكامل يشمل:

• التبادل التلقائي لبضائع CRM و1C

كتالوج عفا عليه الزمن - لم يعد ممكنا!

تعفيك إمكانيات التكامل من الحاجة إلى تتبع التغييرات في مخزون 1C وعكسها في كتالوج CRM. سيتم تحديث معلومات الأسعار بعد تنزيل البيانات من قاعدة بيانات 1C.

نتيجة للتكامل تحصل على:

• كتالوج المنتجات في CRM، يتم تحديثه بعد تنزيل البيانات من قاعدة بيانات منتجات 1C
• الحصول على الأسعار الحالية من 1C

جار استقبال البيانات.يتم تنفيذ تفاعل المنتجات "1C: إدارة الرواتب وشؤون الموظفين" و"1C: إدارة التجارة" و"1C-Bitrix" على أساس إجراءات الحصول على البيانات. ويتم تنفيذ ذلك باستخدام معيار تبادل المعلومات التجارية المفتوحة القائم على XML - CommerceML 2.0.

بيانات الموظف

بيانات الموظف

المشاكل التي يتعين حلها

المعلومات الكاملة حول هيكل الشركة وموظفيها هي المعلومات الأساسية عن الموارد الداخلية للشركة، والتي على أساسها يتم تكوين جميع الخدمات الأخرى. وإحدى المهام الأساسية عند إنشاء بوابة الشركة هي تكامل بوابة الشركة مع نظام الموارد البشرية في المنظمة.

أحد الحلول الأكثر شيوعًا لأتمتة إدارة شؤون الموظفين هو 1C: إدارة الرواتب وشؤون الموظفين.

منتجات 1C-Bitrix: بوابة الشركةو 1ج: إدارة الرواتب وشؤون الموظفينمدمجة في حزمة معلبة، مما يسمح لك بالبدء في إعداد تحميل البيانات فورًا بعد شراء الأنظمة وتثبيتها

كائنات التكامل

يتيح لك التكامل تحميل المعلومات التالية من 1C إلى بوابة الشركة:

هيكل الشركة موظفين شركه معلومات عن غياب الموظفين

معلومات شخصية

هيكل الشركة

الأقسام والأقسام والتسلسل الهرمي ورؤساء الأقسام والأقسام والنواب وغيرهم. تصبح المعلومات متاحة على الفور للعرض لجميع المستخدمين.

موظفين شركه

يتم تحميل معلومات كاملة عن الموظفين (باستثناء الموظفين بدوام جزئي)، بما في ذلك الصور والمعلومات الشخصية والبيانات المتعلقة بأنشطة العمل. المهنة والموقف والقضايا الخاضعة للرقابة.

معلومات عن غياب الموظفين

الإجازات المرضية والإجازات ورحلات العمل وما إلى ذلك. يتم عرض المعلومات على بوابة الشركة في شكل رسوم بيانية.

تغييرات الموظفين<

توظيف موظفين جدد

مزايا

وظائف واسعة

تحتوي وحدة التكامل على عدد كبير من الإعدادات، مما يسمح لك بتحديد تركيبة البيانات التي تم تحميلها ونشرها على بوابة الشركة بمرونة.

من السهل اقامة

لضمان التكامل، لا تحتاج إلى معرفة خاصة في البرمجة أو تقنيات الويب. الإعدادات بسيطة ومفهومة للمستخدم الذي يتمتع بمهارات كمبيوتر عامة ومعرفة أساسية بمنتجات 1C و1C-Bitrix.

العمل تلقائياً حسب الجدول الزمني

يمكن تكوين تبادل البيانات ليتم تشغيله وفقًا لجدول زمني دون الحاجة إلى إجراء تحميلات يدوية.

أداء

لا يؤثر عمل بوابة الشركة على عمل 1C:Enterprise، حيث يتم تنفيذ التكامل من خلال التبادل الدوري للبيانات، وتكون 1C دائمًا هي البادئ بالتبادل.

فتح التنسيق وبروتوكول التبادل

تم اعتماد المعيار باعتباره التنسيق الذي يتم تحميل المعلومات به XML- تنسيق متخصص لتبادل معلومات الموارد البشرية يستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم (www.hr-xml.org)

تحميل الوحدة النمطية

قبل تحديد متطلبات البرامج أو الانتقال إلى إجراءات محددة، دعنا نتعرف أولاً على ما يقدمه لنا تكامل 1C وBitrix24، وما هي سيناريوهات العمل التي يمكننا تنفيذها، وما سيتعين علينا التخلي عنه.

لا يوجد سوى "نقطتي اتصال" لمنتجات البرامج ضمن وحدة CRM - مزامنة دليل المنتج وتبادل الحسابات في الاتجاهين.

مزامنة المنتج

تتم مزامنة سلع 1C في Bitrix24 في اتجاه واحد تمامًا. يتم الاحتفاظ بجميع العناصر بالكامل على جانب برنامج 1C الخاص بك ويتم تحميلها في Bitrix24 عند تشغيلها يدويًا أو على فترات زمنية معينة، على سبيل المثال كل 10 دقائق. يمكنك اختيار العنصر ومجموعة المنتجات التي تريد نقلها، ولكن من المهم مراعاة العديد من الميزات.

1. وحدة التبادل لا تدعم خصائص المنتج.

يمكنك نقل اسم المركز والتكلفة ومعدل ضريبة القيمة المضافة إلى Bitrix24. لا يتم نقل الخصائص الإضافية للمنتجات الموجودة في 1C إلى CRM أثناء التكامل.

وخير مثال هو متجر لبيع الملابس. يمكن أن يكون لكل عنصر عدة خيارات في الألوان (أسود أو أبيض) والأحجام (S، M، L، XL). ومع ذلك، لن يتم عرض كل هذه الروعة من المنتجات في Bitrix24. الحل البديل هو إنشاء عنصر منفصل لكل خيار مميز.

2. وحدة التبادل لا تدعم أنواع الأسعار.

إذا كنت تحتفظ بعدة أنواع من الأسعار في 1C - البيع بالتجزئة، والجملة، والشراء، والخصم، فيمكنك تحميل واحد منهم فقط إلى Bitrix24.

لا يزال بإمكانك رؤية أرصدة المخزون في Bitrix24 الخاص بك، ولكن فقط إذا كان لديك موقع ويب على منصة "1C-Bitrix: Site Management" مع وحدة متجر عبر الإنترنت مدمجة بالفعل مع 1C الخاص بك. في هذه الحالة، في معاملة CRM المرتبطة بالمتجر عبر الإنترنت، يتم فتح المكتب الخلفي للموقع ويمكن إنشاء الطلب نفسه في لوحة التحكم الخاصة بمتجرك، حيث يتم عرض الأرصدة. يعد هذا سيناريو مناسبًا إلى حد ما لأولئك الذين لديهم بالفعل متجر عبر الإنترنت. سيتعين على الباقي إلقاء نظرة على الأرصدة في النظام المحاسبي.

تكامل الفواتير

السيناريو الثاني، الذي يزداد الطلب عليه، هو دمج Bitrix24 و1C للفواتير.

الأمر بسيط - عندما تصل المفاوضات مع العميل إلى النقطة الأكثر أهمية - الدفع مقابل البضائع أو الخدمات، يقوم المدير بإدخال CRM ويصدر فاتورة في بطاقة العميل أو في المعاملة التي تم إنشاؤها.

بعد تكوين التكامل، تنتهي بيانات الحساب في 1C في شكل "طلب عميل" بحالة معينة (وهذا هو سبب الحاجة إلى تكوين التجارة 1C وعدم ملاءمة المحاسبة العادية). إذا كان الطرف المقابل مسجلا بالفعل في 1C، فسيتم تعيين الأمر له، وإلا سيتم إنشاء طرف مقابل جديد بناء على بيانات الحساب. يتم التحقق من وجود الطرف المقابل بالاسم أو رقم التعريف الضريبي (TIN).

تحتوي طلبات العملاء في 1C أيضًا على عدة حالات، إحداها تعني أنه تم استلام الدفع. عندما يقوم محاسب (يدويًا) أو بنك عميل (تلقائيًا) بربط الدفع بفاتورة، يتم نقل الطلب إلى الحالة المطلوبة وتقوم 1C بإبلاغ هذه المعلومات إلى Bitrix24، حيث تتغير حالة الفاتورة أيضًا إلى "مدفوعة". يرى المدير الدفع ويمكنه مواصلة العمل مع العميل بهدوء.

ميزة هامة:

المعلومات من Bitrix24 إلى 1C والعكس تمر فقط داخل الحساب. على سبيل المثال، سيتم نقل TIN وKPP والاسم وعنوان العميل إلى 1C. أي معلومات أخرى تتعلق بعدم الدفع - أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بأشخاص الاتصال الفرديين، وعنوان مكتب أو مستودع إضافي، ورابط إلى الموقع والأسماء الكاملة للموقعين - لا يتم نقل أي من هذا إلى 1C. تتم المزامنة داخل الحسابات، وليس الأطراف المقابلة.

ومع ذلك، فإن الفاتورة ليست الوثيقة الوحيدة عند العمل مع العملاء. الاتفاقيات والأفعال والفواتير - يتم الاحتفاظ بجميع هذه المستندات في نظام المحاسبة في 1C الخاص بك ولا يتم نقلها إلى CRM أثناء التكامل. إذا تم تنفيذ أعمال التوقيع وإغلاقها من قبل مديري المبيعات، فيجب تحسين عملية تفاعلهم مع المحاسب أو نظام المحاسبة بشكل منفصل.

عملية تجارية نموذجية

تعمل ميزات التكامل المحددة للسلع والحسابات على تضييق نطاق العمليات التجارية والسيناريوهات المتاحة للتنفيذ، ومع ذلك، فإن التكامل يخدم مهمته الرئيسية - تقليل التكاليف في تفاعل قسم المبيعات وقسم المحاسبة.

استنادا إلى مجموعة المنتجات، يمكن للمدير تقديم المشورة بسرعة للعميل بشأن تكلفة البضائع، واختيار العناصر من قائمة الأسعار وإرسال فاتورة إلى العميل مباشرة بعد المحادثة، دون انتظار رد فعل المحاسب ودون الدخول في 1C مرة أخرى . سيتلقى العميل فاتورة في أسرع وقت ممكن، وسيتم بالفعل عرض جميع البيانات الضرورية - التقدير والمبلغ وتفاصيل العميل في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لمزيد من العمل.

أثناء انتظار الدفع، لا يحتاج المدير إلى تشتيت انتباه المحاسب باستمرار أو التحقق من ذلك بنفسه في 1C. يواصل العمل بهدوء مع العملاء الآخرين، وستجده معلومات الدفع بمفرده.

بدوره، لا يضيع المحاسب الوقت في إنشاء الحسابات والأطراف المقابلة في 1C - فهي تظهر هناك تلقائيًا. وإذا كان هناك تكامل مع البنك العميل فإن عملية إصدار الفاتورة واستلام الدفع لا تتطلب مشاركة محاسب على الإطلاق.

عملية تجارية غير نمطية

إذا كانت هذه القيود تمثل عيبا كبيرا في عملية عملك، فيجب البحث عن حل في اتجاهين.

الأول هو تحسين العمليات الداخلية الخاصة بك. إن التحديد الصحيح لمجالات مسؤولية المديرين وبناء اتصالات فعالة يمكن أن يلغي جميع أوجه القصور في النظام. على سبيل المثال، يضم قسم المبيعات لديك 8 مديرين، يتعامل كل منهم بشكل مستقل مع شحن المستندات وتوقيعها مع عملائه. ربما ستزداد كفاءة العمل إذا تم تعيين أحد المديرين مسؤولاً عن الخدمات اللوجستية، بينما يركز السبعة الآخرون على المبيعات؟ عندها سيتمكن الجميع من العمل في برنامجهم المتخصص.

الطريقة الثانية هي تكوين النظام الإضافي. Bitrix24 هي أداة ذات إمكانيات واسعة جدًا. سيساعدك العمل مع الملفات والمهام والعمليات التجارية والعديد من طرق الاتصال على تنفيذ الوظائف التي لا توفرها الوظائف القياسية. فاتورة الدفع، إعداد الفاتورة، تقرير التسوية، إجراء تعديلات على العقد - كل هذه العمليات يمكن أتمتة بناء على طلبات داخلية بسيطة. في الوقت نفسه، يكمل الجميع الطلبات في وقت مناسب، ويتم الاحتفاظ بسجل لكل إصدار، ويمكنك دائمًا عرض السجل العام للمستندات.

تعد العمليات التجارية في Bitrix24 أداة قوية للغاية ليس فقط عند دمجها مع 1C، بل تتيح لك الوظيفة حل العديد من مهام الأتمتة الأخرى المتعلقة بالتفاعل بين الموظفين والعمليات الروتينية. يمكن لعملية الأعمال إخطار الموظفين وتعيين المهام وحفظ الملفات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء - والعديد من الفرص الإضافية للتعاون الفعال.

وبالتالي، فإن تكامل Bitrix24 و1C له بعض القيود بسبب خصائص الخدمات السحابية، ولكنه في الوقت نفسه يتمتع أيضًا بمزاياه التي لا شك فيها.

يكون التكامل القياسي قابلاً للتطبيق تمامًا عندما يكون دفع الفاتورة أحد المراحل النهائية لعمل مدير المبيعات (الإنتاج المخصص، أو بيع حلول تكنولوجيا المعلومات، أو وجود قسم لوجستي)، أو أن عمليات الدفع اللاحقة لا تتطلب المحاسبة في 1C (لـ على سبيل المثال، معظم سوق الخدمات أو نشاط المشروع).

قد تكون هناك حاجة إلى إعدادات إضافية للشركات التي لديها مكون قوي للدفع الآجل يتطلب المحاسبة في 1C - في أغلب الأحيان عمل المديرين مع إغلاق المستندات أو العمليات اللوجستية - الشحن وطلب النقل وتنسيق التسليم.

من الناحية العملية، من المهم للغاية للتكامل الناجح أن تفهم عملياتك الداخلية، وكيفية عمل الموظفين في الواقع، وليس في التعليمات المكتوبة على الورق.

في هذه المقالة، حاولنا أن نصف بالتفصيل سيناريوهات العمل المتاحة للمستخدمين وإمكانيات التكامل القياسي لخدمة CRM السحابية Bitrix24 وبرامج المحاسبة 1C.

ويرد وصف التنفيذ في مقالة منفصلة.

يخبرك مقال آخر إذا قررت إعداد التكامل في شركتك.

إذا كانت لديك أي أسئلة، يمكنك طرحها في التعليقات أدناه أو الاتصال بمديرينا.

أتمتة بكل سهولة!

تكامل Bitrix24 هو تبادل المعلومات حول المنتجات والطلبات والعملاء والبيانات الأخرى بين بوابة Bitrix24 والخدمات المختلفة. سيسمح لك التكامل بتحديث المعلومات بسرعة والحفاظ على تحديث قاعدة عملائك وأتمتة العديد من العمليات التجارية.

الأنواع الرئيسية للتكامل

سيؤدي تكامل Bitrix24 مع الاتصالات الهاتفية إلى زيادة إنتاجية المكالمات للعملاء. سيتم إعادة توجيه البريد الوارد تلقائيًا إلى المدير المسؤول. ستبقى المعلومات المتعلقة بالمتصل في النظام. حتى إذا لم يتم الرد على المكالمة، فلن يتم فقدان جهات الاتصال الخاصة بالعملاء المتوقعين. سيتم حفظ سجل التفاعل مع العميل وتسجيلات المحادثات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). ستكون قادرًا على الاستماع إليهم وتحليل عمل المديرين. اقرأ المزيد حول تكامل Bitrix24 مع الاتصالات الهاتفية.

يعد تكامل Bitrix24 مع متجر عبر الإنترنت أو موقع ويب أمرًا ضروريًا حتى تصل البيانات من النماذج المملوءة على الموقع إلى Bitrix24. إذا تم دمج الموقع مع Bitrix24، فسيتم إرسال إشعار إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) حول كل طلب متبقي أو طلب تم تقديمه. سيساعدك هذا على العمل مع العملاء ومعالجة الطلبات بسرعة وتتبع مراحل تنفيذ الطلب وحفظ بيانات العملاء المحتملين.

إعداد تبادل البيانات في الاتجاهين بين 1C وBitrix24. سيسمح لك التكامل بتحميل التقارير والمستندات الأخرى والمعلومات حول المنتجات والمقاولين والفواتير والطلبات من 1C إلى Bitrix والعكس. ستتمكن بوابة الشركة من الوصول إلى البيانات الحالية المخزنة في 1C: المحاسبة، أو 1C: إدارة التجارة أو 1C: إدارة الشركات الصغيرة.
يدعم Bitrix24 عمليات التبادل مع 4 إصدارات من 1C: UNF 1.6 وAccounting 3.0 وUT 10.3 و11. وقد طور المتخصصون لدينا وحدات التبادل الخاصة بهم لإصدارات وإصدارات أخرى من 1C، على سبيل المثال، UT 10.2.

يعد التكامل المعقد ضروريًا للشركات التي تستخدم منتجات برمجية أو حلول تقنية أخرى وتريد أن تتدفق البيانات من هذه البرامج تلقائيًا إلى إدارة علاقات العملاء (CRM). سيساعد هذا في أتمتة العديد من العمليات التجارية. نحن ندمج Bitrix24 مع 1C المخصص، مع الإصدارات القديمة من 1C بدون وحدات جاهزة، مع أنظمة التحكم في الوصول، مع الأنظمة التحليلية، مع أنظمة الفوترة، مع الحسابات الشخصية للعملاء وحلول الهاتف المحمول.

قد تكون المعلومات التي تعمل بها في Bitrix24 موجودة في مصادر مختلفة. لتجميعها في نظام واحد وتنظيم المعالجة، تحتاج إلى استيرادها إلى Bitrix24. سنقوم بتنزيل جهات اتصال الشركة وقواعد بيانات العملاء المحتملين ومعلومات المعاملات من أي خدمة أو قاعدة بيانات. اقرأ كيف قمنا بإعداد استيراد البيانات من نظام كان التبادل التلقائي معه مستحيلاً.

اطلب تكامل Bitrix24 من شريك يهتم بكفاءتك!